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BINGO！とは

BINGO！を登録する

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検索ブックマーク

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データ操作をする

一括更新する

一括で確認済みにする

一括削除する

情報登録を使う

情報参照を使う

レイアウトを変更する

メール通知機能を使う

情報を選択する

入力候補機能を使う

顧客名・案件名から関連情報を参照する

ファイルを添付する

ファイルをダウンロードする

リッチテキスト形式で入力する

コピーして作成

閲覧制限を設定する

ターゲットリストとは

固定ターゲットリストを作成する

自動ターゲットリストを作成する

ターゲットリストから外す

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メール

フォーム

通知

顧客情報

スケジュール

ToDoメモ

ビュー

PI交換（PIeX）

CSV入力

顧客情報をCSV入力する

重要顧客通知をCSV入力する

ルートをCSV入力する

パーソン情報をCSV入力する

顧客・パーソンをCSV入力する

商品マスタをCSV入力する

単位区分別単価をCSV入力する

案件情報をCSV入力する

案件メンテナンスをCSV入力する

重要案件通知をCSV入力する

納入機器をCSV入力する

売上情報をCSV入力する

予算情報をCSV入力する

顧客の声をCSV入力する

対応履歴をCSV入力する

商談情報をCSV入力する

イベントをCSV入力する

引合情報をCSV入力する

フリーフォームをCSV入力する

CSV出力

選択項目

マイグループ

OAuth2.0認証

インストール

認証

プッシュ通知の送信テスト

事前通知

位置情報の公開範囲

訪問計画について

訪問計画を立てる

訪問計画を削除する

訪問計画を参照する

訪問計画を編集する

ＤＭＶ（Daily Monitoring View）について

ＤＭＶを登録する

ＤＭＶ登録項目一覧

ＤＭＶを通知する

ＤＭＶを参照する

週スケジュール/月スケジュール一覧

デイリーモニターとは

ＤＭＶを編集する

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ＤＭＶブックマークとは

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商談情報をブックマークする

業務情報をブックマークする

ブックマークリストを参照する

ブックマークを編集する

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コメントとは

コメントの種類

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情報別にコメントを入力する

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顧客情報について

顧客情報を登録する

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顧客情報を名寄せする

顧客情報を名寄せからはずす

月間訪問件数を把握する

顧客情報を削除する

カスタマーシートについて

カスタマーシートを閲覧する

カスタマーシート一覧

カスタマーシートの集計対象

コンタクトマップについて

コンタクトマップを閲覧する

コンタクトマップ一覧

パーソン情報について

パーソン情報を登録する

パーソン情報を参照する

パーソン情報を編集する

パーソン情報を統合する

パーソン情報を名寄せする

パーソン情報を名寄せからはずす

パーソン情報を顧客転記する

パーソン情報を削除する

リレーションについて

リレーションを登録する

リレーションを削除する

リレーションマップを参照する

リレーションマップ一覧

売上推移について

売上推移を参照する

顧客ランクの自動更新機能

商談情報からの情報更新機能

メールアドレスからメーラー起動

法人番号情報変更通知機能

履歴サマリーについて

ご利用にあたっての注意事項

履歴サマリーを利用する

FAQ

顧客の声について

顧客の声と対応履歴の流れ

顧客の声検索から登録する

商談情報登録画面で項目から登録する

商談情報登録画面でボタンから登録する

顧客の声登録項目一覧

顧客の声を参照する

顧客の声タブ一覧

顧客の声を編集する

顧客の声を削除する

対応履歴を登録する

対応履歴登録項目一覧

対応履歴を削除する

商談情報を登録する

商談情報登録項目一覧

次回の商談予定について

商談情報を参照する

商談情報タブ一覧

商談情報を編集する

ＤＭＶ画面から編集する

商談情報を削除する

商談を通知する

業務情報を登録する

業務情報を参照する

業務情報を編集する

業務情報を削除する

調査立会業務情報の概要

設定の流れ

コンタクト情報から調査立会履歴を登録する

調査立会履歴登録項目一覧

調査立会履歴を参照する

調査立会履歴を編集する

調査立会履歴を削除する

指摘事項を入力する

指摘事項登録項目一覧

指摘事項を参照する

指摘事項を編集する

指摘事項を削除する

定型業務を分析するの概要

顧客情報から定型業務を登録する

コンタクト情報から定型業務を登録する

定型業務の表示内容について

定型業務を参照する

定型業務タブ一覧

定型業務を編集する

定型業務を削除する

案件情報と商談情報

案件登録から受注・失注までの流れ

案件情報と売上情報

案件情報を登録する

案件情報登録項目一覧

顧客検索画面から一括登録する

一括登録項目一覧

納入機器検索画面から一括登録する

案件情報を参照する

案件情報タブ「対象別」

案件情報タブ「案件カード」

案件情報タブ「進捗集計」

案件情報タブ「進捗表示」

案件情報タブ「サクセス分析」

案件情報タブ「担当者分析」

案件情報を編集する

案件情報を削除する

案件情報を統合する

コンタクトマップについて

コンタクトマップを閲覧する

コンタクトマップ一覧

サクセスアシスト

サクセスナレッジ

サクセス通知

受注確度の自動更新機能

売上明細もコピーして作成する

案件スコアリング

案件メンテナンス

分析機能について

共通操作

ドリルダウン

グラフ表示

書き出し

条件保存

受注確率

ABMとは

アクティビティ分析とは

アクティビティ分析を参照する

AB損益とは

AB損益を参照する

ボトルネックサーチとは

ボトルネックサーチを登録する

ボトルネックサーチを参照する

ボトルネックサーチの設定内容を確認、編集する

売上分析

クロス集計について

クロス集計を作成する

AIを活用してクロス集計を作成する

クロス集計を参照する

クロス集計を検索する

スキマ分析について

スキマ分析を作成する

スキマ分析を参照する

スキマ分析を検索する

先行管理

先行管理を参照する

予実績分析

予実績分析を参照する

部署別担当者別予算と顧客別予算と商品別予算と案件分類別予算

予算情報を登録する

予算情報を参照する

予算情報を編集する

予算情報を削除する

売上情報について

売上情報検索から登録する

売上情報を参照する

売上情報を編集する

売上情報を削除する

商品情報について

商品情報を登録する

商品情報登録項目一覧

商品情報を参照する

商品タブ一覧

商品情報を編集する

商品情報を削除する

競合情報について

競合情報を登録する

競合情報登録項目一覧

競合情報を参照する

競合情報タブ一覧

競合情報を編集する

競合情報を削除する

納入機器情報について

案件管理と納入機器情報について

納入機器検索から登録する

受失注要因画面から登録する

商談情報画面から登録する

顧客の声から登録する

案件情報から登録する

納入機器情報登録項目一覧

納入機器情報を参照する

納入機器情報タブ一覧

納入機器情報を編集する

納入機器情報を統合する

納入機器情報を削除する

ToDoメモとは

ToDoメモを登録する

ToDoメモを一括登録する

ToDoメモ登録項目一覧

ToDoメモを完了にする

ToDoメモを参照する

ToDoメモを編集する

ToDoメモを削除する

ToDoメモを完了させ商談情報を自動登録する

ToDoメモを完了させ商談情報を手動登録する

ToDoメモを完了させ対応履歴を手動登録する

ToDoメモを完了させ業務情報を自動登録する

ToDoメモを完了させ業務情報を手動登録する

フリーフォームとは

情報を登録する

登録情報を検索する

登録情報を参照する

登録情報を編集する

登録情報を削除する

登録情報にコメントする

登録情報をテキスト出力する

登録情報をCSVファイルで一括更新する

ターゲットリストを作成する

ＤＭＶから登録情報を参照する

顧客情報から登録情報を参照する

顧客情報の履歴一覧から登録情報を参照する

ＤＭＶから情報を登録する

顧客情報から情報を登録する

NI Collabo 360 との連携について

具体例

レポートとは

レポートを表示する

レポートを出力する

アシスタントとは

アシスタントを設定する

アシスタントを着せ替える

アシスタント機能とは

お知らせ便とは

事前通知とは

スケジュールの確認

スティッキーメモとは

ハッピーバースデーお知らせ機能とは

創立記念日お知らせ機能とは

決算月お知らせ機能とは

訪問準備アシスト機能とは

クレーム・ケア・アシスト機能とは

顧客の声対応通知とは

ＤＭＶ入力アシストとは

他者コンタクト通知とは

法人番号情報変更通知とは

SAIとは

メッシュランキングとは

リピート見積通知とは

接続制限のお知らせとは

アシスタントアプリとは

部署違いお知らせについて

類似予定商談のお知らせについて

アポイントアシストについて

アシスタントのアイテム設定

エネコインを貯める

アシスタントレベルを上げる

基本設定

ショップ画面

アイテムを購入する

お知らせ便

他者コンタクト通知

訪問準備アシスト設定

通知アシスト

名刺Scan

CTI連携

マイプロフィール

名刺Scanとは

名刺Scanの利用手順

名刺Scan情報をSFAに登録する流れ

名刺Scan情報を確認する

名刺Scan情報を修正する

名刺Scan情報をSFAに登録する

CTI連携

TEL着信機能について

TEL発信機能について

ジャーナル

はじめに

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

Sales Force Assistantシリーズの構造

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの概要

パートナーオフィス制度のご案内

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GoodJob!ポイント

NI Collabo 360連携について

コラボリンクについて

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SFAポータル

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

ポータルパーツについて

顧客創造ノートについて

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通知情報について

情報登録について

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ToDoメモについて

イエローカードとは

イエローカードを参照する

イエローカードの警告条件を確認する

グリーンカードとは

グリーンカードを参照する

グリーンカードの集計対象を確認する

案件PICKUPとは

案件PICKUPを更新する

案件PICKUPの表示条件を確認する

案件スコアリングについて

売上速報とは

売上速報を更新する

売上速報の表示条件を確認する

重要商談通知とは

重要顧客通知とは

顧客の声通知とは

クイック検索について

ターゲットリスト検索について

キャンペーンダービーを表示する

キャンペーンダービーの指標を見る

先行管理の対象部署・社員、基準月度を選択する

先行管理のグラフの詳細を設定する

メッシュランキングとは

メール配信速報について

集計タイミングについて

共通操作

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

検索する

検索項目条件一覧

検索条件設定

検索項目の表示設定

リスト表示

集計表示

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検索結果すべて

検索ブックマーク

テキスト出力する

データ操作をする

一括更新する

一括で確認済みにする

一括削除する

情報登録を使う

情報参照を使う

レイアウトを変更する

メール通知機能を使う

情報を選択する

入力候補機能を使う

顧客名・案件名から関連情報を参照する

ファイルを添付する

ファイルをダウンロードする

リッチテキスト形式で入力する

コピーして作成

閲覧制限を設定する

ターゲットリストとは

固定ターゲットリストを作成する

自動ターゲットリストを作成する

ターゲットリストから外す

ターゲットリストを参照する

ターゲットリストを削除する

自動ターゲットリストから固定リストを作成する

入力ヒント機能

下書き機能を利用する

フォーム保存時の動作について

スマートフォンからの利用について

通知情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

通知情報について

通知情報を並び替える

通知情報を削除する

通知情報を一括確認する

コメント通知とは

ＤＭＶ通知とは

重要商談通知とは

重要業務通知とは

重要顧客通知とは

重要案件通知とは

ToDo通知とは

顧客の声通知とは

顧客の声対応通知とは

法人番号情報変更通知とは

商談通知とは

顧客通知とは

アプローチ依頼通知とは

アクションルール通知とは

メール取込通知とは

配信通知とは

配信見直し依頼とは

ステップメールエラー通知とは

担当者アサイン通知とは

タイマー通知とは

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個人共通

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メール

フォーム

通知

顧客情報

スケジュール

ToDoメモ

ビュー

PI交換（PIeX）

CSV入力

顧客情報をCSV入力する

重要顧客通知をCSV入力する

ルートをCSV入力する

パーソン情報をCSV入力する

顧客・パーソンをCSV入力する

商品マスタをCSV入力する

単位区分別単価をCSV入力する

案件情報をCSV入力する

案件メンテナンスをCSV入力する

重要案件通知をCSV入力する

納入機器をCSV入力する

売上情報をCSV入力する

予算情報をCSV入力する

顧客の声をCSV入力する

対応履歴をCSV入力する

商談情報をCSV入力する

イベントをCSV入力する

引合情報をCSV入力する

フリーフォームをCSV入力する

CSV出力

オプション設定　基本設定

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

選択項目

マイグループ

OAuth2.0認証

インストール

認証

プッシュ通知の送信テスト

事前通知

位置情報の公開範囲

訪問計画

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

訪問計画について

訪問計画を立てる

訪問計画を削除する

訪問計画を参照する

訪問計画を編集する

ＤＭＶ

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

ＤＭＶ（Daily Monitoring View）について

ＤＭＶを登録する

ＤＭＶ登録項目一覧

ＤＭＶを通知する

ＤＭＶを参照する

週スケジュール/月スケジュール一覧

デイリーモニターとは

ＤＭＶを編集する

ＤＭＶを削除する

ＤＭＶ提出ランキングについて

ＤＭＶ提出ランキングを参照する

ＤＭＶブックマークとは

ＤＭＶをブックマークする

商談情報をブックマークする

業務情報をブックマークする

ブックマークリストを参照する

ブックマークを編集する

ブックマークを削除する

ブックマーク分類名を編集/削除する

顧客情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

顧客情報について

顧客情報を登録する

顧客情報を参照する

顧客情報を編集する

顧客情報を統合する

顧客情報を名寄せする

顧客情報を名寄せからはずす

月間訪問件数を把握する

顧客情報を削除する

カスタマーシートについて

カスタマーシートを閲覧する

カスタマーシート一覧

カスタマーシートの集計対象

コンタクトマップについて

コンタクトマップを閲覧する

コンタクトマップ一覧

リレーションについて

リレーションを登録する

リレーションを削除する

リレーションマップを参照する

リレーションマップ一覧

売上推移について

売上推移を参照する

顧客ランクの自動更新機能

商談情報からの情報更新機能

メールアドレスからメーラー起動

法人番号情報変更通知機能

パーソン情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

パーソン情報について

パーソン情報を登録する

パーソン情報を参照する

パーソン情報を編集する

パーソン情報を統合する

パーソン情報を名寄せする

パーソン情報を名寄せからはずす

パーソン情報を顧客転記する

パーソン情報を削除する

リレーションについて

リレーションを登録する

リレーションを削除する

リレーションマップを参照する

リレーションマップ一覧

履歴サマリー

履歴サマリーについて

ご利用にあたっての注意事項

履歴サマリーを利用する

FAQ

顧客の声

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

顧客の声について

顧客の声と対応履歴の流れ

顧客の声検索から登録する

商談情報登録画面で項目から登録する

商談情報登録画面でボタンから登録する

顧客の声登録項目一覧

顧客の声を参照する

顧客の声タブ一覧

顧客の声を編集する

顧客の声を削除する

対応履歴を登録する

対応履歴登録項目一覧

対応履歴を削除する

商談情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

商談情報を登録する

商談情報登録項目一覧

次回の商談予定について

商談情報を参照する

商談情報タブ一覧

商談情報を編集する

ＤＭＶ画面から編集する

商談情報を削除する

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業務情報

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業務情報を登録する

業務情報を参照する

業務情報を編集する

業務情報を削除する

調査立会履歴

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

調査立会業務情報の概要

設定の流れ

コンタクト情報から調査立会履歴を登録する

調査立会履歴登録項目一覧

調査立会履歴を参照する

調査立会履歴を編集する

調査立会履歴を削除する

指摘事項を入力する

指摘事項登録項目一覧

指摘事項を参照する

指摘事項を編集する

指摘事項を削除する

定型業務

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

定型業務を分析するの概要

顧客情報から定型業務を登録する

コンタクト情報から定型業務を登録する

定型業務の表示内容について

定型業務を参照する

定型業務タブ一覧

定型業務を編集する

定型業務を削除する

案件情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

案件情報と商談情報

案件登録から受注・失注までの流れ

案件情報と売上情報

案件情報を登録する

案件情報登録項目一覧

顧客検索画面から一括登録する

一括登録項目一覧

納入機器検索画面から一括登録する

案件情報を参照する

案件情報タブ「対象別」

案件情報タブ「案件カード」

案件情報タブ「進捗集計」

案件情報タブ「進捗表示」

案件情報タブ「サクセス分析」

案件情報タブ「担当者分析」

案件情報を編集する

案件情報を削除する

案件情報を統合する

コンタクトマップについて

コンタクトマップを閲覧する

コンタクトマップ一覧

サクセスアシスト

サクセスナレッジ

サクセス通知

受注確度の自動更新機能

売上明細もコピーして作成する

案件スコアリング

案件メンテナンス

分析

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分析機能について

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書き出し

条件保存

受注確率

ABMとは

アクティビティ分析とは

アクティビティ分析を参照する

AB損益とは

AB損益を参照する

ボトルネックサーチとは

ボトルネックサーチを登録する

ボトルネックサーチを参照する

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売上分析

クロス集計について

クロス集計を作成する

AIを活用してクロス集計を作成する

クロス集計を参照する

クロス集計を検索する

スキマ分析について

スキマ分析を作成する

スキマ分析を参照する

スキマ分析を検索する

先行管理

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

先行管理

先行管理を参照する

予算・売上管理

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

予実績分析

予実績分析を参照する

部署別担当者別予算と顧客別予算と商品別予算と案件分類別予算

予算情報を登録する

予算情報を参照する

予算情報を編集する

予算情報を削除する

売上情報について

売上情報検索から登録する

売上情報を参照する

売上情報を編集する

売上情報を削除する

商品情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

商品情報について

商品情報を登録する

商品情報登録項目一覧

商品情報を参照する

商品タブ一覧

商品情報を編集する

商品情報を削除する

競合情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

競合情報について

競合情報を登録する

競合情報登録項目一覧

競合情報を参照する

競合情報タブ一覧

競合情報を編集する

競合情報を削除する

納入機器情報

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

納入機器情報について

案件管理と納入機器情報について

納入機器検索から登録する

受失注要因画面から登録する

商談情報画面から登録する

顧客の声から登録する

案件情報から登録する

納入機器情報登録項目一覧

納入機器情報を参照する

納入機器情報タブ一覧

納入機器情報を編集する

納入機器情報を統合する

納入機器情報を削除する

ToDoメモ

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

ToDoメモとは

ToDoメモを登録する

ToDoメモを一括登録する

ToDoメモ登録項目一覧

ToDoメモを完了にする

ToDoメモを参照する

ToDoメモを編集する

ToDoメモを削除する

ToDoメモを完了させ商談情報を自動登録する

ToDoメモを完了させ商談情報を手動登録する

ToDoメモを完了させ対応履歴を手動登録する

ToDoメモを完了させ業務情報を自動登録する

ToDoメモを完了させ業務情報を手動登録する

フリーフォーム

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

フリーフォームとは

情報を登録する

登録情報を検索する

登録情報を参照する

登録情報を編集する

登録情報を削除する

登録情報にコメントする

登録情報をテキスト出力する

登録情報をCSVファイルで一括更新する

ターゲットリストを作成する

ＤＭＶから登録情報を参照する

顧客情報から登録情報を参照する

顧客情報の履歴一覧から登録情報を参照する

ＤＭＶから情報を登録する

顧客情報から情報を登録する

NI Collabo 360 との連携について

具体例

レポート

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

レポートとは

レポートを表示する

レポートを出力する

アシスタント

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

アシスタントとは

アシスタントを設定する

アシスタントを着せ替える

アシスタント機能とは

お知らせ便とは

事前通知とは

スケジュールの確認

スティッキーメモとは

ハッピーバースデーお知らせ機能とは

創立記念日お知らせ機能とは

決算月お知らせ機能とは

訪問準備アシスト機能とは

クレーム・ケア・アシスト機能とは

顧客の声対応通知とは

ＤＭＶ入力アシストとは

他者コンタクト通知とは

法人番号情報変更通知とは

SAIとは

メッシュランキングとは

リピート見積通知とは

接続制限のお知らせとは

アシスタントアプリとは

部署違いお知らせについて

類似予定商談のお知らせについて

アポイントアシストについて

アシスタントのアイテム設定

エネコインを貯める

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ショップ画面

アイテムを購入する

ゲーミフィケーション

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

GoodJob！ポイントとは

GoodJob！ポイントを参照する

GoodJob！ポイントの集計対象を確認する

プラスストロークポイントとは

プラスストロークポイントランキングを参照する

グリーンカードとは

グリーンカードを参照する

グリーンカードの集計対象を確認する

キャンペーンダービーとは

キャンペーンダービーを登録する

キャンペーンダービーのレース状況を参照する

キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する

個人目標達成アシスト機能とは

個人目標達成アシストを登録する

個人目標達成アシストの詳細を参照する

個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する

BINGO！とは

BINGO！を登録する

BINGO!の状況を参照する

BINGO!の設定内容を確認、編集する

名刺Scan

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

名刺Scanとは

名刺Scanの利用手順

名刺Scan情報をSFAに登録する流れ

名刺Scan情報を確認する

名刺Scan情報を修正する

名刺Scan情報をSFAに登録する

CTI連携

ユーザー操作マニュアル-Sales Force Assistant

CTI連携

TEL着信機能について

TEL発信機能について

ジャーナル

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ジャーナル

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ショップ画面

お知らせ便

他者コンタクト通知

訪問準備アシスト設定

通知アシスト

名刺Scan

CTI連携

マイプロフィール

ABM

ユーザー操作マニュアル

トップページについて

画面構成

GoodJob！ポイントとは

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GoodJob！ポイントの集計対象を確認する

プラスストロークポイントとは

プラスストロークポイントランキングを参照する

グリーンカードとは

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個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する

BINGO！とは

BINGO！を登録する

BINGO!の状況を参照する

BINGO!の設定内容を確認、編集する

検索する

検索項目条件一覧

検索条件設定

検索項目の表示設定

リスト表示

集計表示

表示設定

チェックした情報

検索結果すべて

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データ操作をする

一括更新する

一括で確認済みにする

一括削除する

情報登録を使う

情報参照を使う

レイアウトを変更する

メール通知機能を使う

情報を選択する

入力候補機能を使う

顧客名・案件名から関連情報を参照する

ファイルを添付する

ファイルをダウンロードする

リッチテキスト形式で入力する

コピーして作成

閲覧制限を設定する

ターゲットリストとは

固定ターゲットリストを作成する

自動ターゲットリストを作成する

ターゲットリストから外す

ターゲットリストを参照する

ターゲットリストを削除する

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顧客情報をCSV入力する

重要顧客通知をCSV入力する

ルートをCSV入力する

パーソン情報をCSV入力する

顧客・パーソンをCSV入力する

商品マスタをCSV入力する

単位区分別単価をCSV入力する

案件情報をCSV入力する

案件メンテナンスをCSV入力する

重要案件通知をCSV入力する

納入機器をCSV入力する

売上情報をCSV入力する

予算情報をCSV入力する

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パーソン情報のセット

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引合情報一覧から登録する（簡易一括登録）

顧客情報一覧から登録する（簡易一括登録）

パーソン情報一覧から登録する（簡易一括登録）

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一括でアプローチ情報を登録する

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テスト送信する

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引合情報とは

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アプローチ情報

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パーソン情報のセット

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引合情報一覧から登録する（簡易一括登録）

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一括アプローチ情報登録について

一括でアプローチ情報を登録する

アクションルール

ユーザー操作マニュアル-Approach DAM

アクションルールについて

アクションルールの実行

アクションルール具体例

メール配信

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メール配信の流れ

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ポータル/ポータルパーツ

マイポータルについて

メニューパレットについて

ポータルパーツを作成する

ポータルパーツを設定する

ＵＰ！とは

ＵＰ！をする

ＵＰ！を閲覧する

ＵＰ！を検索する

フォローする

SFA連携

ＵＰ！のオプション設定

社内メールと社外メールについて

ウェブメールとは

メールを閲覧する

メールを作成する

メールを返信／転送する

メールを未読／既読にする

メールの送信を取り消す

メールを迷惑メールに設定する

メールを削除する

メールを移動する

メールを非通知に設定する

メールにチェックマークを付ける

メールを振り分ける

メールを検索する

メールを印刷する

メールソースを表示する

メールを出力する

メールを読み込む

メールをメンテナンスする

メールのオプション設定

ワークフローとの連携

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

アドレス帳との連携

電帳法ストレージとの連携

支払管理との連携

バスケットとの連携

SFAとの連携

『詳細な検索条件』を利用する

アシスタント機能との連携

メールの送受信や設定で困った場合

共有メールについて

共有メールアカウントを登録する

共有メールアカウントを使用停止にする

共有メールアカウントを削除する

共有メールを閲覧する

メールを作成する

メールを返信／転送する

メールを未読／既読にする

メールを迷惑メールに設定する

メールを削除する

メールを移動する

メールを非通知に設定する

メールにチェックマークを付ける

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メールを検索する

メールを印刷する

メールソースを表示する

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メールのオプション設定

ワークフローとの連携

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

アドレス帳との連携

電帳法ストレージとの連携

支払管理との連携

バスケットとの連携

SFAとの連携

アシスタント機能との連携

メールの送受信や設定で困った場合

スケジュールについて

アクセス制限と閲覧制限について

スケジュールを閲覧する

スケジュールを登録する

スケジュールを検索する

スケジュールを書き出す

スケジュールを読み込む

スケジュールを削除する

スケジュールのオプション設定

設備・備品予約との連携

アクションリストとの連携

InstaMTGとの連携

コラボリンク機能との連携

NI Collabo for Zoom

NI Collabo for Google Meet

NI Collabo for Teams

ミーティングアレンジとは

ミーティング[1on1] 主催者

ミーティング[1on1] 調整相手

ミーティング[グループ] 主催者

ミーティング[グループ] 調整相手

アポイント[1on1] 主催者

アポイント[グループ] 主催者

予約受付[1on1] 主催者

予約受付[グループ] 主催者

社内調整依頼に返答する

社外の日程調整依頼に返答する

ミーティングアレンジ日程調整ページ

日程調整とスケジュールの関係

日程調整の締切

日程調整を検索する

日程調整を中止する

日程調整を削除する

ミーティングアレンジのオプション設定

行先伝言共有について

在席状況を確認する

在席状況を検索する

在席状況を変更する

伝言メモを登録する

伝言メモを確認する

伝言メモを検索する

伝言メモを削除する

行先伝言共有のオプション設定

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

NI Collabo NOW！との連携

SOSとの連携

ルーム/メッセージを閲覧する

ナレッジ・コラボレーションについて

スレッド表示について

ルームを登録する

メッセージを作成する

ルーム/メッセージを削除する

ルーム/メッセージを検索する

投票する

ナレッジ・コラボレーションのオプション設定

ナレッジ・コラボレーションの便利機能

アクションリストについて

アクションリストを閲覧する

アクションを登録する

アクションを着手する

アクションを完了する

アクションを削除する

アクションを検索する

アクションリストのオプション設定

文書共有管理について

アクセス制限について

文書ファイルを閲覧する

文書BOXを作成する

文書BOXを移動する

文書BOXを削除する

文書ファイルを登録する

文書ファイルを改版する

更新前の文書ファイルに戻す

文書ファイルを削除する

文書ファイルを検索する

ごみ箱を空にする

回覧板について

回覧板を閲覧する

回覧板を作成する

回覧板を再利用する

回覧板を編集する

回覧板を削除する

回覧板を検索する

回覧板のオプション設定

アクションリストとの連携

マイテンプレートを作成する

社員名簿について

社員名簿を閲覧する

社員名簿を編集する

アドレス帳について

アドレス帳の種類

アドレス帳を閲覧する

アドレス帳を登録する

会社情報を登録する

グループアドレス帳を登録する

アドレス帳からメールを送信する

アドレス帳を検索する

アドレス帳を書き出す

アドレス帳を読み込む

アドレス帳を削除する

アドレス帳のオプション設定

交通費精算について

交通費精算を閲覧する

交通費精算を登録する

交通費精算を再利用する

交通費精算を削除する

交通費精算を検索する

交通費精算を書き出す

ワークフローとの連携

設備・備品予約について

設備・備品予約を閲覧する

予定を登録する

予定を削除する

予定を検索する

予定を書き出す

設備・備品予約のオプション設定

スケジュールとの連携

プロジェクト管理について

プロジェクト管理の構造

プロジェクト管理の流れ

達成度の計算について

プロジェクト管理を閲覧する

プロジェクトを登録する

タスクスケジュールを閲覧する/編集する

タスクを登録する

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プロジェクトを完了にする

プロジェクトを再利用する

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タスク/アクションを削除する

プロジェクト管理のオプション設定

タイムカードについて

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タイムカードを編集する

タイムカードを書き出す

タイムカードを削除する

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タイムカードとワークフローの連携

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マイブックマークを閲覧する

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フォルダを並び替える

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テスト・アンケートについて

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テスト・アンケートを閲覧する

テスト・アンケートを検索する

テスト・アンケートを書き出す

テスト・アンケートを削除する

マイテンプレートを作成する

InstaMTGについて

InstaMTGを登録する

InstaMTGを検索する

InstaMTGに参加する

InstaMTGを閲覧する

InstaMTGの内容を転記する

InstaMTGを削除する

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InstaMTGとアクションリストの連携

InstaMTGとワークフローの連携

電帳法ストレージ

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書類を検索する

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バスケットとは

ファイルアップロード

振り分けルール

実行結果

バスケットのオプション設定

バスケットで登録操作を自動化

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動画を登録する

動画を視聴する

動画を検索する

視聴者を管理する

視聴状況を分析する

社外向け視聴サイト

共通設定

Video Viewerのオプション設定

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初期設定・基本操作

動画を視聴する

動画を管理する

視聴者を管理する

視聴状況を分析する

契約情報を確認する

NI Collabo NOW！について

安否確認の自動配信機能を利用する流れ

NOW！要求する

NOW！する/応答する

応答状況を確認する

利用状況を確認する

予行演習する

NI Collabo NOW！のオプション設定

NI Collabo NOW！アプリを利用する

SOSについて

SOSのご利用の流れ

SOSのオプション設定

SOSの通知を確認する

SOSの通知や設定で困った場合

ワークフローについて

ワークフローの流れ

ワークフローを閲覧する

申請する

決裁する

確認する

処理する

申請書を印刷する

申請書を検索する

申請書を書き出す

申請書を再利用する

申請書を削除する

情報登録をする

ワークフロー承認時に情報を更新する

ワークフローの電帳法ストレージ連携

ワークフローのオプション設定

テレワークについて

テレワーク予定を閲覧する

テレワーク予定を登録する

テレワーク実績を登録する

テレワークを書き出す

テレワークとワークフローの連携

状況確認に応答する

経費精算について

経費精算の流れ

経費を登録する

経費を申請する

経費申請を閲覧する

経費申請を編集する

仮払申請を登録する

カード利用明細を取り込む

ファイルをアップロードする

経費申請を精算（処理または支払）する

支払う・振込する

仕訳する

仮払する

締め日を管理する

経費申請を削除する

経費申請を検索する

経費申請を書き出す

経費精算のオプション設定

経費精算とワークフローの連携

仮払申請とワークフローの連携

アシスタント機能との連携

支払管理について

支払情報を登録する

支払情報を承認する

振込データを作成する

仕訳データを作成する

仕訳出力書式について

支払情報を検索する

支払情報を参照する

支払情報を書き出す

支払情報を削除する

推移表

支払先を登録する

支払先を検索する

支払先を書き出す

支払先を削除する

勘定科目を設定する

摘要を設定する

按分辞書を設定する

集約ルールを設定する

自動仕訳を設定する

メモ分類を設定する

横断検索について

横断検索を利用する

携帯版のメニューの並びを変更する

パスワードを変更する

携帯版ログイン設定

テキスト入出力設定

クライアントメーラーの文字コード設定

表示設定

UIデザイン

PI交換（PIeX）のオプション設定

はじめに

バージョンアップ時の注意事項

環境を用意する

本アプリを利用する

トラブルシューティング

はじめに

バージョンアップ時の注意事項

環境を用意する

本アプリを利用する

トラブルシューティング

はじめに

各部の名称

使い始めるためには

設置場所について

設置方法

電池を長持ちさせるための設定

FAQ

禁止事項

デバイス仕様

共通操作

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

情報を選択する

ファイルを添付する/ダウンロードする

リッチテキスト形式で入力する

メール通知機能を使う

一覧の表示を切り替える

ポータル

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

ポータル/ポータルパーツ

マイポータルについて

メニューパレットについて

ポータルパーツを作成する

ポータルパーツを設定する

ＵＰ！

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

ＵＰ！とは

ＵＰ！をする

ＵＰ！を閲覧する

ＵＰ！を検索する

フォローする

SFA連携

ＵＰ！のオプション設定

ウェブメール

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

社内メールと社外メールについて

ウェブメールとは

メールを閲覧する

メールを作成する

メールを返信／転送する

メールを未読／既読にする

メールの送信を取り消す

メールを迷惑メールに設定する

メールを削除する

メールを移動する

メールを非通知に設定する

メールにチェックマークを付ける

メールを振り分ける

メールを検索する

メールを印刷する

メールソースを表示する

メールを出力する

メールを読み込む

メールをメンテナンスする

メールのオプション設定

ワークフローとの連携

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

アドレス帳との連携

電帳法ストレージとの連携

支払管理との連携

バスケットとの連携

SFAとの連携

『詳細な検索条件』を利用する

アシスタント機能との連携

メールの送受信や設定で困った場合

共有メール

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

共有メールについて

共有メールアカウントを登録する

共有メールアカウントを使用停止にする

共有メールアカウントを削除する

共有メールを閲覧する

メールを作成する

メールを返信／転送する

メールを未読／既読にする

メールを迷惑メールに設定する

メールを削除する

メールを移動する

メールを非通知に設定する

メールにチェックマークを付ける

メールを振り分ける

メールを検索する

メールを印刷する

メールソースを表示する

メールを出力する

メールを読み込む

メールをメンテナンスする

メールを対応管理する

メールを集計する

メールのオプション設定

ワークフローとの連携

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

アドレス帳との連携

電帳法ストレージとの連携

支払管理との連携

バスケットとの連携

SFAとの連携

アシスタント機能との連携

メールの送受信や設定で困った場合

スケジュール

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

スケジュールについて

アクセス制限と閲覧制限について

スケジュールを閲覧する

スケジュールを登録する

スケジュールを検索する

スケジュールを書き出す

スケジュールを読み込む

スケジュールを削除する

スケジュールのオプション設定

設備・備品予約との連携

アクションリストとの連携

InstaMTGとの連携

コラボリンク機能との連携

NI Collabo for Zoom

NI Collabo for Google Meet

NI Collabo for Teams

ミーティングアレンジ

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

ミーティングアレンジとは

ミーティング[1on1] 主催者

ミーティング[1on1] 調整相手

ミーティング[グループ] 主催者

ミーティング[グループ] 調整相手

アポイント[1on1] 主催者

アポイント[グループ] 主催者

予約受付[1on1] 主催者

予約受付[グループ] 主催者

社内調整依頼に返答する

社外の日程調整依頼に返答する

ミーティングアレンジ日程調整ページ

日程調整とスケジュールの関係

日程調整の締切

日程調整を検索する

日程調整を中止する

日程調整を削除する

ミーティングアレンジのオプション設定

行先伝言共有

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

行先伝言共有について

在席状況を確認する

在席状況を検索する

在席状況を変更する

伝言メモを登録する

伝言メモを確認する

伝言メモを検索する

伝言メモを削除する

行先伝言共有のオプション設定

アクションリストとの連携

スケジュールとの連携

NI Collabo NOW！との連携

SOSとの連携

ナレッジ・コラボレーション

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

ルーム/メッセージを閲覧する

ナレッジ・コラボレーションについて

スレッド表示について

ルームを登録する

メッセージを作成する

ルーム/メッセージを削除する

ルーム/メッセージを検索する

投票する

ナレッジ・コラボレーションのオプション設定

ナレッジ・コラボレーションの便利機能

アクションリスト

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

アクションリストについて

アクションリストを閲覧する

アクションを登録する

アクションを着手する

アクションを完了する

アクションを削除する

アクションを検索する

アクションリストのオプション設定

文書共有管理

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

文書共有管理について

アクセス制限について

文書ファイルを閲覧する

文書BOXを作成する

文書BOXを移動する

文書BOXを削除する

文書ファイルを登録する

文書ファイルを改版する

更新前の文書ファイルに戻す

文書ファイルを削除する

文書ファイルを検索する

ごみ箱を空にする

回覧板

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

回覧板について

回覧板を閲覧する

回覧板を作成する

回覧板を再利用する

回覧板を編集する

回覧板を削除する

回覧板を検索する

回覧板のオプション設定

アクションリストとの連携

マイテンプレートを作成する

社員名簿

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

社員名簿について

社員名簿を閲覧する

社員名簿を編集する

アドレス帳

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

アドレス帳について

アドレス帳の種類

アドレス帳を閲覧する

アドレス帳を登録する

会社情報を登録する

グループアドレス帳を登録する

アドレス帳からメールを送信する

アドレス帳を検索する

アドレス帳を書き出す

アドレス帳を読み込む

アドレス帳を削除する

アドレス帳のオプション設定

交通費精算

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

交通費精算について

交通費精算を閲覧する

交通費精算を登録する

交通費精算を再利用する

交通費精算を削除する

交通費精算を検索する

交通費精算を書き出す

ワークフローとの連携

設備・備品予約

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

設備・備品予約について

設備・備品予約を閲覧する

予定を登録する

予定を削除する

予定を検索する

予定を書き出す

設備・備品予約のオプション設定

スケジュールとの連携

プロジェクト管理

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

プロジェクト管理について

プロジェクト管理の構造

プロジェクト管理の流れ

達成度の計算について

プロジェクト管理を閲覧する

プロジェクトを登録する

タスクスケジュールを閲覧する/編集する

タスクを登録する

アクションを登録する

アクションに着手する

アクションを完了にする

プロジェクトを完了にする

プロジェクトを再利用する

プロジェクトを出力する

プロジェクトを削除する

タスク/アクションを削除する

プロジェクト管理のオプション設定

タイムカード

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

タイムカードについて

タイムカードを閲覧する

タイムカードを打刻する

タイムカードを編集する

タイムカードを書き出す

タイムカードを削除する

行先伝言共有との連携

タイムカードとワークフローの連携

マイブックマーク

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

マイブックマークについて

マイブックマークを閲覧する

ブックマークする

ブックマークを解除する

ブックマークを並び替える

ブックマークを削除する

フォルダを追加する

フォルダを並び替える

マイブックマークのオプション設定

テスト・アンケート

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

テスト・アンケートについて

テスト・アンケートの利用について

テスト・アンケートを作成する

テスト・アンケートを編集する

テスト・アンケートに回答する

テスト・アンケートの回答を要求する

テストを採点・コメントする

テスト・アンケートを閲覧する

テスト・アンケートを検索する

テスト・アンケートを書き出す

テスト・アンケートを削除する

マイテンプレートを作成する

InstaMTG

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

InstaMTGについて

InstaMTGを登録する

InstaMTGを検索する

InstaMTGに参加する

InstaMTGを閲覧する

InstaMTGの内容を転記する

InstaMTGを削除する

InstaMTGとスケジュールの連携

InstaMTGとアクションリストの連携

InstaMTGとワークフローの連携

電帳法ストレージ

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

電帳法ストレージ

書類を保存する

書類を確定する

書類の内容を閲覧する

書類を検索する

書類を書き出す

書類を削除する

バスケット

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

バスケットとは

ファイルアップロード

振り分けルール

実行結果

バスケットのオプション設定

バスケットで登録操作を自動化

Video Viewer

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

Video Viewerとは

動画を登録する

動画を視聴する

動画を検索する

視聴者を管理する

視聴状況を分析する

社外向け視聴サイト

共通設定

Video Viewerのオプション設定

NI Video Academy

NI Video Academyとは

初期設定・基本操作

動画を視聴する

動画を管理する

視聴者を管理する

視聴状況を分析する

契約情報を確認する

NI Collabo NOW！

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

NI Collabo NOW！について

安否確認の自動配信機能を利用する流れ

NOW！要求する

NOW！する/応答する

応答状況を確認する

利用状況を確認する

予行演習する

NI Collabo NOW！のオプション設定

NI Collabo NOW！アプリを利用する

NI Collabo SOS

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

SOSについて

SOSのご利用の流れ

SOSのオプション設定

SOSの通知を確認する

SOSの通知や設定で困った場合

ワークフロー

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

ワークフローについて

ワークフローの流れ

ワークフローを閲覧する

申請する

決裁する

確認する

処理する

申請書を印刷する

申請書を検索する

申請書を書き出す

申請書を再利用する

申請書を削除する

情報登録をする

ワークフロー承認時に情報を更新する

ワークフローの電帳法ストレージ連携

ワークフローのオプション設定

テレワーク支援

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

テレワークについて

テレワーク予定を閲覧する

テレワーク予定を登録する

テレワーク実績を登録する

テレワークを書き出す

テレワークとワークフローの連携

状況確認に応答する

経費精算

経費精算について

経費精算の流れ

経費を登録する

経費を申請する

経費申請を閲覧する

経費申請を編集する

仮払申請を登録する

カード利用明細を取り込む

ファイルをアップロードする

経費申請を精算（処理または支払）する

支払う・振込する

仕訳する

仮払する

締め日を管理する

経費申請を削除する

経費申請を検索する

経費申請を書き出す

経費精算のオプション設定

経費精算とワークフローの連携

仮払申請とワークフローの連携

アシスタント機能との連携

支払管理

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

支払管理について

支払情報を登録する

支払情報を承認する

振込データを作成する

仕訳データを作成する

仕訳出力書式について

支払情報を検索する

支払情報を参照する

支払情報を書き出す

支払情報を削除する

推移表

支払先を登録する

支払先を検索する

支払先を書き出す

支払先を削除する

勘定科目を設定する

摘要を設定する

按分辞書を設定する

集約ルールを設定する

自動仕訳を設定する

メモ分類を設定する

横断検索

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

横断検索について

横断検索を利用する

個人共通設定

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

携帯版のメニューの並びを変更する

パスワードを変更する

携帯版ログイン設定

テキスト入出力設定

クライアントメーラーの文字コード設定

表示設定

UIデザイン

PI交換（PIeX）のオプション設定

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

PI交換（PIeX）のオプション設定

ICカード交通費精算連携マニュアル

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

はじめに

バージョンアップ時の注意事項

環境を用意する

本アプリを利用する

トラブルシューティング

ICカード経費精算連携マニュアル

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

はじめに

バージョンアップ時の注意事項

環境を用意する

本アプリを利用する

トラブルシューティング

SOSセンサー取扱説明書

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

はじめに

各部の名称

使い始めるためには

設置場所について

設置方法

電池を長持ちさせるための設定

FAQ

禁止事項

デバイス仕様

オプション設定　基本設定

ユーザー操作マニュアル-NI Collabo 360

選択項目

マイグループ

OAuth2.0認証

インストール

認証

プッシュ通知の送信テスト

事前通知

位置情報の公開範囲

MapScorer

ユーザー操作マニュアル

MapScorerの概要

ログインする

ログアウトする

パスワード定期変更

メイン画面

基準値と実績値について

データの更新について

ヘッダー部

Myモニター

マップを閲覧する

マップ一覧

戦略目標からKGI・KPI詳細を閲覧する

スコアカードを閲覧する

スコアカード一覧

コックピットを閲覧する

コックピット一覧

コックピットパーツの種類

データシートを閲覧する

データシート一覧

コメントを入力する

コメントに対して返信コメントを入力する

登録したコメントをメール通知する

マップからテキスト出力する

テキスト出力と対象別出力について

スコアカード・データシート一覧からテキスト出力する

スコアカード・データシート一覧から対象別出力する

月末時点のデータを出力する

実績値をCSVファイルで更新する

実績値を直接入力する

目標達成ハッピーメッセージ

案件受注ハッピーメッセージ

メッセージ配信

スナップショットパネルの概要

スナップショットを登録する

スナップショットを閲覧する

スナップショットを編集・削除する

テキスト入出力

UIデザイン

メッセージ受信

設定一覧

製品ご利用にあたっての注意事項

定期実行管理と定期取得について

スコアカードの設定ステップ

基準値と実績値について

スコアカードの設定パターン

スコアカード、指標の対象部署・社員について

スコアカードを登録する

スコアカードを並び替える

スコアカードをコピー作成する

基準値を登録する

実績値を登録する

指標を登録する

指標をコピーする

指標を削除する

データシート設定ステップ

基準値と実績値について

データシート設定パターン

データシート、指標の対象部署・社員について

データシートを設定する

コックピット設定ステップ

基準値と実績値について

コックピット設定パターン

コックピット、コックピットパーツの対象部署・社員について

コックピットを設定する

コックピットを並び替える

コックピットをコピー作成する

基準値を登録する

実績値を登録する

コックピットパーツを登録する

ファイルをダウンロードする

はじめに

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

MapScorerの概要

ログインする

ログアウトする

パスワード定期変更

メイン画面

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

メイン画面

基準値と実績値について

データの更新について

ヘッダー部

Myモニター

マップ

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

マップを閲覧する

マップ一覧

戦略目標からKGI・KPI詳細を閲覧する

スコアカード（四半期・月単位）

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

スコアカードを閲覧する

スコアカード一覧

コックピット

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

コックピットを閲覧する

コックピット一覧

コックピットパーツの種類

データシート

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

データシートを閲覧する

データシート一覧

データ出力

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

マップからテキスト出力する

テキスト出力と対象別出力について

スコアカード・データシート一覧からテキスト出力する

スコアカード・データシート一覧から対象別出力する

定期出力履歴

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

月末時点のデータを出力する

実績値入力

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

実績値をCSVファイルで更新する

実績値を直接入力する

ハッピーメッセージ

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

目標達成ハッピーメッセージ

案件受注ハッピーメッセージ

メッセージ配信

スナップショット

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

スナップショットパネルの概要

スナップショットを登録する

スナップショットを閲覧する

スナップショットを編集・削除する

オプション設定

ユーザー操作マニュアル-MapScorer

テキスト入出力

UIデザイン

メッセージ受信

はじめに【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

設定一覧

製品ご利用にあたっての注意事項

定期実行管理と定期取得について

スコアカード【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

スコアカードの設定ステップ

基準値と実績値について

スコアカードの設定パターン

スコアカード、指標の対象部署・社員について

スコアカードを登録する

スコアカードを並び替える

スコアカードをコピー作成する

基準値を登録する

実績値を登録する

指標【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

指標を登録する

指標をコピーする

指標を削除する

データシート【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

データシート設定ステップ

基準値と実績値について

データシート設定パターン

データシート、指標の対象部署・社員について

データシートを設定する

コックピット【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

コックピット設定ステップ

基準値と実績値について

コックピット設定パターン

コックピット、コックピットパーツの対象部署・社員について

コックピットを設定する

コックピットを並び替える

コックピットをコピー作成する

基準値を登録する

実績値を登録する

コックピットパーツ【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

コックピットパーツを登録する

共通操作【モニター設定マニュアル】

ユーザー操作マニュアル-MapScorer-モニター設定マニュアル

ファイルをダウンロードする

Sales Quote Assistant

ユーザー操作マニュアル

Sales Quote Assistantの概要

ログインする

ログアウトする

パスワード定期変更

ポータル

ポータルパーツ

クイック検索

見積書の流れ

見積書を作成する

見積書を申請する

見積書を承認する

見積書を印刷する

見積書を受注管理する

見積書を参照する

見積書を編集する

見積書を削除する

見積書を検索する

見積書をテキスト出力する

モデル見積を作成する

モデル見積を編集する

モデル見積を削除する

メール通知機能を使う

納品書の流れ

納品書を作成する

納品書を申請する

納品書を承認する

納品書を印刷する

納品書を管理する

納品書を参照する

納品書を編集する

納品書を削除する

納品書を検索する

納品書をテキスト出力する

ターゲットリストとは

ターゲットリストを作成する

ターゲットリストを参照する

ターゲットリストを編集する

ターゲットリストを削除する

ターゲットリストに追加（固定）する

ターゲットリストからはずす

ターゲットリストを検索する

先行管理について

先行管理を参照する

UIデザイン

ポータルレイアウト

マイパレット

見積書

納品書

Sales Quote Assistantとポータルの連携

Sales Quote Assistantとワークフローの連携

Sales Quote Assistantと関連ワークフローの連携

商談情報との連携

案件情報との連携

納入機器情報との連携

ファイルをダウンロードする

受注入力オプションについて

運用を開始する前に

受注伝票の作成

受注伝票の承認

基幹システム連携

出荷

受注金額表

はじめに

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

Sales Quote Assistantの概要

ログインする

ログアウトする

パスワード定期変更

メイン画面

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

ポータル

ポータルパーツ

クイック検索

見積書

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

見積書の流れ

見積書を作成する

見積書を申請する

見積書を承認する

見積書を印刷する

見積書を受注管理する

見積書を参照する

見積書を編集する

見積書を削除する

見積書を検索する

見積書をテキスト出力する

モデル見積を作成する

モデル見積を編集する

モデル見積を削除する

メール通知機能を使う

納品書

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

納品書の流れ

納品書を作成する

納品書を申請する

納品書を承認する

納品書を印刷する

納品書を管理する

納品書を参照する

納品書を編集する

納品書を削除する

納品書を検索する

納品書をテキスト出力する

ターゲットリスト

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

ターゲットリストとは

ターゲットリストを作成する

ターゲットリストを参照する

ターゲットリストを編集する

ターゲットリストを削除する

ターゲットリストに追加（固定）する

ターゲットリストからはずす

ターゲットリストを検索する

先行管理

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

先行管理について

先行管理を参照する

オプション設定

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

UIデザイン

ポータルレイアウト

マイパレット

見積書

納品書

NI Collabo 360との連携について

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

Sales Quote Assistantとポータルの連携

Sales Quote Assistantとワークフローの連携

Sales Quote Assistantと関連ワークフローの連携

Sales Force Assistantシリーズとの連携について

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

商談情報との連携

案件情報との連携

納入機器情報との連携

共通操作

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

ファイルをダウンロードする

受注伝票

ユーザー操作マニュアル-Sales Quote Assistant

受注入力オプションについて

運用を開始する前に

受注伝票の作成

受注伝票の承認

基幹システム連携

出荷

受注金額表

Sales Billing Assistant

ユーザー操作マニュアル

Sales Billing Assistantとは

導入手順

請求先の登録

請求データの登録、請求書の発行

SBAにログインする

ログアウトする

ポータルとは

ポータルの一覧画面

ポータルパーツ

請求先を登録する

請求先に請求マイページのアカウント開設を案内する

請求先にパスワードの再発行を案内する

メール送信時、エラーになった請求先を確認する

メール送信履歴を確認する

請求先を検索する

請求先を確認する

請求先の情報をテキスト出力する

請求先を削除する

請求データを取り込む

請求データを検索する

請求データを確認する

請求書の発行予約をする

請求書の発行予約をキャンセルする

社内メモやお知らせの内容を編集する

請求データを削除する

請求書を検索する

請求書を確認する

請求書を一括ダウンロードする

請求書の郵送区分、処理区分を変更する

請求書を取り消す

請求書をテキスト出力する

請求書を削除する

請求先E-mail収集機能を利用する

宛先振替機能とは

拠点の請求先マスタで宛先振替に本社を指定する

宛先振替を使用して請求書を作成する

請求マイページに書類の請求先名を表示

顧客情報と連携する

メール配信が無効なアドレスを確認する

クライアントメーラーの文字コードを設定する

UIデザインを設定する

ワークフロー連携する

アシスタントからのお知らせについて

製品の対応について

請求書確認ページで請求書を確認する

請求書ダウンロードページから請求書を確認する

アカウントの操作

初回パスワード登録（初回アクセス、パスワード再発行後のアクセス）

ログインパスワードの再発行

Sales Billing Assistantの概要

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

Sales Billing Assistantとは

導入手順

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

導入手順

請求先の登録

請求データの登録、請求書の発行

メイン画面

ポータルとは

ポータルの一覧画面

ポータルパーツ

請求先

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

請求先を登録する

請求先に請求マイページのアカウント開設を案内する

請求先にパスワードの再発行を案内する

メール送信時、エラーになった請求先を確認する

メール送信履歴を確認する

請求先を検索する

請求先を確認する

請求先の情報をテキスト出力する

請求先を削除する

データ取込

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

請求データを取り込む

請求データを検索する

請求データを確認する

請求書の発行予約をする

請求書の発行予約をキャンセルする

社内メモやお知らせの内容を編集する

請求データを削除する

請求書

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

請求書を検索する

請求書を確認する

請求書を一括ダウンロードする

請求書の郵送区分、処理区分を変更する

請求書を取り消す

請求書をテキスト出力する

請求書を削除する

請求先E-mail収集機能

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

請求先E-mail収集機能を利用する

宛先振替を使用する

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

宛先振替機能とは

拠点の請求先マスタで宛先振替に本社を指定する

宛先振替を使用して請求書を作成する

請求マイページに書類の請求先名を表示

Sales Force Assistantの顧客情報と連携する

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

顧客情報と連携する

メール配信が無効なアドレスを確認する

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

メール配信が無効なアドレスを確認する

オプション設定

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

クライアントメーラーの文字コードを設定する

UIデザインを設定する

NI Collabo 360との連携機能

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

ワークフロー連携する

アシスタントとの連携機能

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

アシスタントからのお知らせについて

電子帳簿保存法について（令和4年1月1日以降）

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

製品の対応について

請求書確認ページ

ユーザー操作マニュアル-Sales Billing Assistant

請求書確認ページで請求書を確認する

請求書ダウンロードページから請求書を確認する

アカウントの操作

初回パスワード登録（初回アクセス、パスワード再発行後のアクセス）